Alle Formulare auf einen Blick.
Onboarding-Fragebögen, Mandantenformulare und Belegerfassung — durchsuchbar nach Stichwort oder Kategorie.
6 Formulare
Mandanten-Aufnahmebogen
Strukturierter Stammdatenbogen für das Erstgespräch — Firma, Branche, Steuerstatus, aktuelle Buchhaltung und gewünschte Leistungen.
GwG-Identifikation
Geldwäschegesetz-Identifikation nach § 11 GwG — Vertragspartei, Ausweisdokument, wirtschaftlich Berechtigte, PEP-Selbstauskunft. Pflicht für jedes Neumandat.
Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen
Vollmacht nach § 80 AO — Steuerarten, Umfang und Empfangsvollmacht digital festlegen, PDF wird erzeugt und muss unterschrieben zurückgesendet werden.
SEPA-Lastschriftmandat
SEPA-Mandat für die laufende Honorarabbuchung — IBAN/BIC erfassen, PDF wird erzeugt und muss unterschrieben zurückgesendet werden.
Personalfragebogen
Onboarding-Formular für neue Mitarbeitende — Stammdaten, SV-relevante Angaben und steuerliche Pflichtfelder in einem Durchgang.
Personalfragebogen Minijob
Onboarding-Formular für geringfügige Beschäftigungen (Minijob) — inkl. monatlichem Entgelt, weiteren Minijobs und Rentenversicherungs-Status.
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