Mandanten-Onboarding

Mandanten-Aufnahmebogen

Damit wir Ihr Erstgespräch effizient vorbereiten können, erfassen wir die wichtigsten Stammdaten vorab. Etwa 5 Minuten Aufwand. Pflichtfelder sind mit * markiert.

1Kontakt
2Unternehmen

Rechtsform *

3Branche & Geschäftsmodell

Welche Branche trifft am ehesten zu? *

Gewinnermittlung

4Steuerliche Stammdaten

Falls bereits bekannt — sonst leer lassen, wir klären das im Erstgespräch.

Umsatzsteuer-Status

5Aktuelle Buchhaltung & Vorberater

Wer macht aktuell Ihre Buchhaltung?

6Gewünschte Leistungen

Mehrfachauswahl. Bei Unsicherheit einfach alles ankreuzen, was infrage kommt — wir klären den Bedarf im Erstgespräch.

7Anmerkungen & Zeitrahmen

Dringlichkeit

GwG-Identifikation gleich miterledigen (optional · spart einen separaten Termin)

Als Steuerberatungsgesellschaft sind wir nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, Sie bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung zu identifizieren. Sie können das hier gleich miterledigen — oder später über das eigene GwG-Formular. Die Sichtprüfung Ihres Ausweises erfolgt im Erstgespräch.

Art der Vertragspartei

Identifikationsdokument

PEP-Selbstauskunft

Sind Sie eine politisch exponierte Person?

Familienmitglied oder nahestehende Person einer PEP?

Wirtschaftlich Berechtigte (nur bei juristischer Person)

Datenschutz